電子元器件行業(yè):行業(yè)進(jìn)入業(yè)績(jī)真空期 建議配置進(jìn)攻型品種
發(fā)布時(shí)間：2015/5/13 訪問人數(shù)：1626次
投資組合:保千里、合力泰、奮達(dá)科技、天喻信息、恒寶股份;
電子行業(yè)投資邏輯(1):行業(yè)進(jìn)入業(yè)績(jī)真空期,建議配臵進(jìn)攻型品種;
目前一季報(bào)已經(jīng)披露結(jié)束,進(jìn)入整體業(yè)績(jī)真空期,我們建議選取進(jìn)攻型品種。主要的選擇方向有以下幾個(gè):1.關(guān)注互聯(lián)網(wǎng),物聯(lián)網(wǎng)+相關(guān)企業(yè),這其中包括前期推薦的品種:【合力泰】、【奮達(dá)科技】、【天喻信息】、【恒寶股份】。2.關(guān)注汽車電子相關(guān)企業(yè):【保千里】、【長(zhǎng)信科技】、【得潤(rùn)電子】、【歐菲光】。3.關(guān)注新材料相關(guān)企業(yè)【三環(huán)集團(tuán)】、【國(guó)瓷材料】、【蘇大維格】。4.關(guān)注國(guó)家意志相關(guān)標(biāo)的,半導(dǎo)體、北斗等相關(guān)標(biāo)的,【長(zhǎng)電科技】、【華天科技】、【北斗星通】等。5.國(guó)企改革已經(jīng)是重中之中,建議關(guān)注【上海貝嶺】等。
電子行業(yè)投資邏輯(2):布局汽車電子領(lǐng)域如火如荼。
上周亞太股份和金固股份紛紛公告參股汽車高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)(ADAS)公司,印證了前期我們關(guān)于汽車智能化趨勢(shì)開始加速的判斷。汽車將是下一個(gè)被移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)革命的對(duì)象,包括蘋果、谷歌等全球科技巨頭,阿里、百度、騰訊、樂視等國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨擘也已爭(zhēng)相進(jìn)入汽車領(lǐng)域。智能化是主要的變革方向,當(dāng)前發(fā)展階段,我們看好汽車移動(dòng)互聯(lián)以及高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的投資機(jī)會(huì)。汽車可以看成是一個(gè)"大號(hào)智能手機(jī)",車載終端將成兵家力爭(zhēng)的下一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口。ADAS是當(dāng)前提升汽車智能化和安全性另一突破口,攝像頭、雷達(dá)、激光、傳感器是構(gòu)成ADAS的基礎(chǔ),都是未來互聯(lián)網(wǎng)智能汽車的大風(fēng)口。我們推薦關(guān)注【保千里】、【金固股份】、【得潤(rùn)電子】、【亞太股份】、【晶方科技】等在智能化汽車領(lǐng)域的布局。
5月投資組合:保千里、合力泰、奮達(dá)科技、天喻信息、恒寶股份;
建議關(guān)注:漢威電子、晶方科技、通富微電、華天科技。
