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　　電子元器件行業:虛擬顯示與軍工電子,軍工電子尤其是軍工半導體全年確定性行情:通過我們產業鏈上下游調研,以及和半導體測試企業交流,我們認為軍工半導體將會有全年的行情。從軍工半導體測試企業的業務景氣倒推,2014年軍工相關業務成長達到3倍,而2015年的業務增長速度較2016年更快。從軍工電子化、智能化的角度來看,目前軍工芯片占整體軍工電子成本遠小于消費電子比例,隨著未來軍工作戰信息化和智能化的提升,軍工芯片的成本占比一定會成倍提高。五大安全中國之根本的就是軍工安全,因此半導體國產最重要的一步就是要實現軍工芯片安全。從目前的芯片技術發展情況和需求重要性來看,我們最看好的是可編程處理芯片FPGA和通訊芯片,將會最快實現國產化和進口替代,軍工裝備新片花的趨勢明顯。推薦關注軍工芯片五虎:振華科技、同方國芯、大唐電信、歐比特和上海貝嶺。

　　CEC大時代,15年資產證券化大年。自我們強烈推薦CEC平臺公司以來,龍頭振華科技、中電廣通持續大漲。去年中電科(CETC)加大集團資產證券化整合之后,中國電子集團(CEC)15有望迎來產業整合大年,預期將繼續在核心元器件及信息安全國產化領域加大投入。在資產證券化方面,其資產證券化率目前只有20%左右,集成電路作為集團發展的重點,CEC總經理劉烈宏也表示力爭在未來三年,在整個集成電路設計產業,既做強集成電路設計產業本身,也做好產融結合壯大發展能力,使集成電路資產證券化率大幅增加。推薦振華科技,關注中電廣通,上海貝嶺,長城電腦等。

　　虛擬現實,2015年將迎啟動之年:14年Facebook20億美元并購Oculus,虛擬現實重回科技行業投資風口浪尖,各大互聯網巨頭全面參與。消費者需求是根本決定因素,要突破現有的醫療信息化、教育信息化的瓶頸,進一步提升消費者體驗,只有通過技術進步超越現有的交互手段,通過身臨其境的虛擬現實來不斷滿足消費者需求。

　　虛擬現實將成為互聯網底層應用技術,實現人與人更深層次的交互連接。消費電子以外,虛擬現實在軍工和行業級市場也有巨大空間。

　　我們判斷Facebook和索尼產品都是歌爾聲學獨家,推薦歌爾聲學,看好利達光電。攝像頭供應鏈中看好金龍機電、得潤電子、晶方科技、碩貝德等。

　　上周市場回顧:電子板塊上周漲跌幅2.74%,跑贏滬深300指數5.38個百分點,年初以來累計上漲21.33%,跑贏滬深300指數22.89個百分點。上周子行業中半導體、元件、光學光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為2.35%、2.48%、3.97%、2.91%、1.05%。

　　本周行業與公司事件提醒:可關注公司股東大會及年報業績發布風險提示:系統性風險。